Ο 10χρονος Νικολάς δεν βλέπει ποτέ εφιάλτες, πράγμα ασυνήθιστο για παιδιά της ηλικίας του, αλλά ολόκληρη η ζωή του είναι ασυνήθιστη, αφού ζει με σύνδρομο Down. Η μαμά του έχει φροντίσει να του ράβει μια ξεχωριστή στολή κάθε χρόνο στα γενέθλιά του για να μένουν τα κακά όνειρα μακριά. Όταν η μαμά του χάνεται για πάντα, ο Νικολάς παίρνει το μπαούλο του που είναι γεμάτο με τις στολές για να μετακομίσει στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς μαζί με το δύστροπο ξάδερφό του. Ένα βράδυ, ο Νικολάς παρατηρεί ένα τέρας με μωβ μάτια να πλησιάζει τον ξάδερφό του και, στην προσπάθειά του να τον προστατέψει, καταλήγει σε ένα μαγικό βασίλειο όπου πρέπει να σώσει μια φυλακισμένη πριγκίπισσα που βρίσκεται στο έλεος ενός μυστηριώδους μάγου.
Μια περιπέτεια φαντασίας για όλη την οικογένεια, με ατμόσφαιρα, συναίσθημα και ένα αισιόδοξο μήνυμα αποφασιστικότητας ανάμεσα στις μαϊμούδες, τους πειρατές, τους καουμπόηδες και τα γέτι που συνθέτουν το σύμπαν του μικρού πρωταγωνιστή.